Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0007447891

VL (23/07/2024) 500.96 €

Encours 344.9 M€

Performances ytd 3.80 %

Perf. annualisée 5ans 1.60 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[0.50]MSCI EUROPE|[0.50]BARCLAYS EURO AGG TREASURY 1-7 YEARS

Gaëlle Dedouche

Gérant du fonds
Depuis janvier 2000

Bertrand de Dinechin

Gérant du fonds
Depuis juin 2020

Politique d’investissement

En souscrivant au fonds, vous investissez dans des actions d'entreprises européennes et des obligations de la zone euro sélectionnées pour leurs bonnes pratiques Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) . Pour y parvenir, l'équipe de gestion met en place une allocation composée d'actions et d'obligations d'Etats, d'entreprises privées ou publiques et instruments monétaires. L'allocation stratégique du fonds est de 50% actions et 50% taux (dont 5 % maximum en titres obligataires à caractère spéculatif). Le poids de chaque classe d'actif pourra varier de plus ou moins 10 % en fonction de nos anticipations de marché. Ainsi, le poids de chacune des classes d'actifs peut varier entre 40% et 60% de l'actif net du fonds. A titre de diversification, le fonds sera investi à hauteur de 14% maximum en actions internationales (hors actions européennes) et couvertes du risque de change, dont 5% maximum en actions des marchés émergents. Par ailleurs, le proces voir plus
sus d'investissement intègre des critères ESG combinés avec des critères financiers traditionnels dans l'analyse et la sélection d'émetteurs publics et privés. A titre indicatif, les critères ESG peuvent être la consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre pour la dimension environnementale, les droits de l'Homme, la santé ou la sécurité pour la dimension sociale, ou encore la politique de rémunération et l'éthique globale pour la dimension de la gouvernance. L'analyse extra-financière aboutit à une notation ESG de chaque émetteur sur une échelle allant de A (meilleure note) à G (moins bonne note).