Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IPC - ISIN FR0014004PD8

VL (24/11/2023) 264.05 €

Encours 2.7 M€

Performances ytd 11.21 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

STOXX Europe 600 Autos&Parts TR EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Politique d’investissement

L’objectif du Fonds est de participer, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, à l’évolution à la hausse comme à la baisse des marchés actions européens en investissant, au moins à hauteur de 75% de l’actif net du fonds, en actions européennes, à travers une gestion discrétionnaire de type Bottom Up, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille, sans pour autant bénéficier du label ISR.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.51 % 8.52 % 12.82 % 0.70
3 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 5.62 % 18.01 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-10-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Non