Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0013382223

VL (17/05/2022) 1,329.14 €

Encours 72.8 M€

Performances ytd -11.94 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Morningstar Eurozone NR EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

INDEP'AM

Florent Puit

Gérant du fonds
Depuis février 2019

Politique d’investissement

Le fonds a pour objectif de surperformer son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée qui est supérieure à 5 ans, avec un portefeuille géré selon une approche socialement responsable et dont l'objectif cible d'intensité carbone est d'être 50% inférieur à celle de l'indicateur de référence. La stratégie du fonds vise à l'achat d'actions de sociétés de la zone Euro ou de la Suisse de tout secteur. Le portefeuille est investi en : Actions ou autres titres de capital. L'OPCVM peut investir jusqu'à 110% maximum de son actif en actions ou autres titres de capital de sociétés qui ont leur siège social dans un des pays de la zone Euro ou en Suisse. Au plus 10% de l'actif peut être investi en actions de société dont le siège social est situé dans un autre pays non membre de la zone Euro. Actions ou parts d'OPC. L'OPCVM pourra investir jusqu'à 10% de l'actif en OPCVM ou FIA monétaires à vocation générale, professionnels ou non, français et/ou eu voir plus
ropéens. Titres de créances, instruments du marché monétaire. L'OPCVM pourra investir jusqu'à 10% maximum de son actif en instruments du marché monétaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.76 % -3.76 % 20.18 % -0.16
3 ans 6.59 % 21.10 % 21.51 % 0.33
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 32.91 % 20.92 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-02-08

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 200000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Oui