Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0013382223

VL (2021-04-07) 1,348.38 €

Encours 61.5 M€

Performances ytd 8.95 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Morningstar Eurozone NR EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

INDEP'AM

Florent Puit

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le fonds Indep Actions ISR Bas Carbone vise en plus d'une solide performance, à générer un impact environnemental positif et mesurable, en orientant ses investissements vers les sociétés de la zone Euro présentant une dynamique de croissance prometteuse et s'inscrivant dans une démarche de développement durable, notamment en intégrant les enjeux de la transition énergétique par une limitation de leur intensité carbone, tout en faisant preuve de transparence dans la communication de leur politique ESG. Le fonds a un double objectif, qui est de surperformer son indicateur de référence, le Morningstar Eurozone NR* EUR sur la durée de placement recommandée qui est supérieure à 5 ans, et de réduire l'impact carbone de ses investissements de 50% par rapport à celui de son indice de référence. L'univers des titres éligibles résulte de l'exclusion d'un ensemble de valeurs dont les activités, les émissions carbones ou la transparence sont jugées non compatibles avec voir plus
la stratégie Bas Carbone et ESG du fonds. Par ailleurs, en complément de l'analyse des critères financiers, le gérant intègre lors de la construction de son portefeuille des contraintes de sous-pondération sur les valeurs à forte intensité carbone.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 42.48 % 42.48 % 16.21 % 2.65
Origine - 34.84 % 23.08 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-02-08

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 200 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Oui