Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Particuliers

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0010431213

VL (2021-04-07) 17.16 €

Encours 152.2 M€

Performances ytd 9.81 %

Niveau de risque

Indice de référence :

90% de l’indice STOXX Europe 600 DNR + 10% de l’indice MSCI World Ex Europe DNR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCPEest d'obtenir, sur la durée de placement minimum recommandée de 5 ans une performance supérieure à celle de l'indice de référence (90% de l'indice STOXX Europe 600 DNR + 10% de l'indice MSCI World Ex Europe DNR.), dividendes inclus,Le choix des valeursrepose, à hauteur de 45 % minimum de l'actif net, sur des critères environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG). L'investissement réalisé sur des critères ISR se fait majoritairement soit par l'intermédiaire d'OPC ISR gérés par LBPAM, soit en direct. Il est précisé que les stratégies ISR des fonds sélectionnés (hors fonds gérés par LA BANQUE POSTALE ASSET MANAGEMENT) peuvent varier et donc ne pas être totalement cohérentes entre elles (recours à des indicateurs ESG et/ou des approches ISR différentes).En matière d'analyse extra-financière des entreprises, la Société de gestion s'appuie sur une expertise interne ainsi que les analyses des agences externes de notation extra-fin voir plus
ancière. La société de gestion utilise les analyses des agences de notation comme un outil d'aide à la décision et reste seule juge de l'opportunité d'un placement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 45.05 % 45.05 % 14.01 % 3.24
Origine - 71.59 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2017-02-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.15 % / an

commission de superformance ? Oui