Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCPE

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0010431304

VL (2021-04-07) 17.59 €

Encours 137.6 M€

Performances ytd 2.27 %

Niveau de risque

Indice de référence :

70% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 5-7 ans + 30% Stoxx Europe 600 dividendes nets réinvestis

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Philippe Caron

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCPE sera d’obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l’indice de référence du fonds (70 % Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 5-7 ans + 30 % STOXX Europe 600 DNR). Le processus d’investissement fait appel à différentes sources de performance : – la recherche de performance par des stratégies entre les marchés . – la recherche de performance, au sein des marchés, par la sélection des valeurs mise en oeuvre, soit par l’intermédiaire d’OPC ou de fonds d’investissement dans lesquels le FCPE est investi. Le recours à l’investissement dans des valeurs en direct ou par l’intermédiaire d’OPC sera effectué de façon opportuniste. Afin de créer de la valeur ajoutée, le FCPE peut avoir recours à des fonds spécialisés sur des zones géographiques, des secteurs ou des styles de gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.44 % 16.44 % 4.78 % 3.53
Origine - 75.94 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2007-02-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Oui