Univers d’investissement : Epargne salariale

Structure Légale : FCPE

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Particuliers

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0011057363

VL (2021-04-07) 17.87 €

Encours 81.9 M€

Performances ytd 5.60 %

Niveau de risque

Indice de référence :

65 % EuroStoxx + 30% Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 5-7 ans + 5 % EONIA capitalisé dividendes inclus, coupons réinvestis

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du fonds est d'obtenir sur la durée de placement minimum recommandée de 5 ans une performance supérieure à celle de l'indice de référence (65 % EuroStoxx + 30 % FTSE MTS Eurozone Government Bond 5-7 ans + 5 % EONIA capitalisé) dividendes inclus, coupons réinvestis tout en privilégiant les émetteurs présentant les meilleures pratiques en termes de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance selon l'analyse de la société de gestion. L'exposition sur les marchés actions etobligataires de la zone euro représente respectivement 65% et 30% de l'allocation. La société de gestion cherche à privilégier les entreprises et les émetteurs les plus efficients, d'après son analyseen termes de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance. La part minimum du portefeuille analysée selon les critères ESG est de 90%.Le solde sera investi sur des entreprises et associations solidaires qui ont une forte utilité sociale et enviro voir plus
nnementale.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 31.79 % 31.79 % 10.75 % 3.00
Origine - 78.70 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2011-06-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.15 % / an

commission de superformance ? Oui