Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part PC EUR - ISIN FR0000003998

VL (29/04/2025) 2,882.44 €

Encours 911.8 M€

Performances ytd 7.31 %

Perf. annualisée 5ans 13.79 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

DJ EUROSTOXX DNR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Lazard Frères Gestion

Axel Laroza

Gérant du fonds
Depuis juin 2001

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence, grâce à une politique active d’investissement socialement responsable effectuée sur la base de critères financiers, sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. La Sicav sera investie et exposée à hauteur de 90% en actions de la zone euro. L’OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.89 % 6.89 % 16.62 % 0.28
3 ans 11.31 % 37.93 % 14.89 % 0.61
5 ans 13.79 % 90.78 % 15.40 % 0.75
10 ans 6.23 % 82.99 % - -
Origine - 188.24 % 19.46 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-06-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non