Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Autres conditions

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part PC EUR - ISIN FR0000003998

VL (15/05/2025) 3,019.97 €

Encours 994.4 M€

Performances ytd 12.43 %

Perf. annualisée 5ans 16.37 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

DJ EUROSTOXX DNR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Lazard Frères Gestion

Axel Laroza

Gérant du fonds
Depuis juin 2001

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence, grâce à une politique active d’investissement socialement responsable effectuée sur la base de critères financiers, sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. La Sicav sera investie et exposée à hauteur de 90% en actions de la zone euro. L’OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/05/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.54 % 8.54 % 16.91 % 0.37
3 ans 13.63 % 46.74 % 15.04 % 0.76
5 ans 16.37 % 113.44 % 17.04 % 0.83
10 ans 6.79 % 92.92 % - -
Origine - 202.00 % 19.46 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-06-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non