Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC EUR - ISIN FR0013204187

VL (16/05/2024) 1,555.32 €

Encours 646.9 M€

Performances ytd 11.17 %

Perf. annualisée 5ans 9.41 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

DJ EUROSTOXX DNR

Axel Laroza

Gérant du fonds
Depuis juin 2001

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir sur la durée de placement recommandée une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence, grâce à une politique active d’investissement socialement responsable effectuée sur la base de critères financiers, sociaux, sociétaux, environnementaux et de gouvernance. La Sicav sera investie et exposée à hauteur de 90% en actions de la zone euro. L’OPC promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 15.30 % 15.30 % 9.48 % 1.66
3 ans 8.79 % 28.75 % 16.36 % 0.56
5 ans 9.41 % 56.75 % 20.93 % 0.47
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 55.53 % 19.75 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-03-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non