Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R EUR - ISIN FR0007028543

VL (28/05/2024) 97.14 €

Encours 322.3 M€

Performances ytd 2.22 %

Perf. annualisée 5ans 6.01 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% ICEBofAML Euro Broad Market + 50% MSCI World All Countries

Matthieu Grouès

Gérant du fonds
Depuis décembre 2002

Politique d’investissement

L'objectif de gestion vise à atteindre, en appliquant une gestion de type Investissement Socialement Responsable (ISR), sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à l'indice de reference. L'allocation d'actifs du Compartiment est discrétionnaire et vise à optimiser le couple rendement/risque du portefeuille, via une gestion dynamique de l'allocation du portefeuille, dans le cadre de mouvements tactiques à horizon moyen terme (quelques mois) ou court terme (quelques semaines). L'allocation stratégique est principalement composée d'obligations et d'instruments monétaires et dynamisée par une exposition aux marchés actions. Le portefeuille peut être investi en obligations d'Etats et privées investment grade ou équivalent, en obligations spéculatives/ high yield ou équivalent, ou non notées, en obligations convertibles, en actions d'entreprises de toute taille de capitalisation de la zone européenne et/ou internationale, en titres de créa voir plus
nces et instruments du marché monétaire.