Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part MH - ISIN FR0007012182
VL (09/02/2023) 6,680.90 €
Encours 356.1 M€
Performances ytd 10.15 %
Perf. annualisée 5ans 10.30 %
Indice de référence :
75% MSCI EMU EN EUR DNR (CLOTURE) + 8% MSCI EUROPE EX EMU DNR EN EUR (CLOTURE) + 11% MSCI USA DNR EN EUR (CLOTURE) + 4% MSCI PACIFIC (USD) DNR EN EUR (CLOTURE) + 2% MSCI EMERGING MARKETS DNR (USD)
Politique d’investissement
Le FCP est géré activement. L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à son indice de référence et (ii) poursuivre un objectif d’investissement durable en mettant en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR) et en investissant dans des sociétés apportant des solutions aux principaux enjeux de développement durable. Le FCP est exposé à hauteur de 75% minimum sur les marchés des actions internationales. Le FCP est exposé aux actions de la zone euro à hauteur de 65% minimum de son actif net. Le FCP peut être exposé au travers d’OPC à la zone Asie Pacifique et, de manière accessoire, aux pays émergents. Le FCP pourra investir jusqu’à 10 % de son actif en parts ou actions de FIA ou OPCVM français ou européens, y compris en ETF libellés en euro, quelle que soit la zone géographique dans laquelle ces OPC investissent.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 1.37 % | 1.37 % | 16.91 % | 0.11 |
3 ans | 8.32 % | 27.10 % | 21.88 % | 0.40 |
5 ans | 10.30 % | 63.27 % | 18.33 % | 0.58 |
10 ans | 9.89 % | 156.88 % | - | - |
Origine | - | 338.24 % | 18.43 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1997-07-04
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non