Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000936528

VL (26/01/2023) 134.87 €

Encours 204.1 M€

Performances ytd 8.15 %

Perf. annualisée 5ans 2.94 %

Niveau de risque

Indice de référence :

75 % MSCI EMU + 8 % MSCI Europe Ex EMU + 11 % MSCI USA Large Cap + 4 % de MSCI Pacific + 2 % MSCI Emerging Markets

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Robin Richermo

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de la SICAV est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à son indice de référence. (ii) poursuivre un objectif d’investissement durable en mettant en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR) et en investissant dans des sociétés apportant des solutions aux principaux enjeux de développement durable. Le FCP est exposé à hauteur de 75% minimum sur les marchés des actions internationales. Le FCP est exposé aux actions de la zone euro à hauteur de 65% minimum de son actif net. Le FCP peut être exposé au travers d’OPC à la zone Asie Pacifique et, de manière accessoire, aux pays émergents. Le FCP est éligible au PEA, de ce fait il sera investi à 75 % minimum de l’actif net en actions des pays de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.33 % -3.33 % 16.69 % -0.16
3 ans 2.26 % 6.94 % 22.51 % 0.12
5 ans 2.94 % 15.58 % 18.49 % 0.18
10 ans 6.03 % 79.68 % - -
Origine - 34.87 % 18.51 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-06-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non