Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0011427632

VL (2021-04-08) 3,429.79 €

Encours 230.3 M€

Performances ytd 9.30 %

Niveau de risque

Indice de référence :

DJ STOXX EX EURO

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Robin Richermo

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du Fonds est d'obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence MSCI Europe ex EMU (dividendes réinvestis), indice représentatif des 200 principales valeurs des marchés développés européens en dehors de l'EMU. Ce fonds est de classification «Actions Internationales». Il peut investir jusqu'à 10% de l'actif net en FIA français ou OPCVM. Le FCP fait l'objet d'une gestion active discrétionnaire portant principalement sur les grandes valeurs européennes s'appuyant sur les réflexions et les analyses de l'ensemble des équipes de gestion de la société, ainsi que sur un contrôle rigoureux du risque. La stratégie déroule une approche en deux étapes : 1/ Une analyse des principaux indicateurs économiques européens et mondiaux permettant de dégager un scénario d'anticipations et ses conséquences pour les marchés d'actions. 2/ Un choix d'investissement direct ou indirect, principalemen voir plus
t en Europe hors zone euro, selon les perspectives et évaluations par secteurs ou de tout autre segment (taille des valeurs, qualité et rendement des gestionnaires d'OPCVM ). Le fonds a vocation à être exposé directement ou indirectement (OPCVM Actions) au minimum à 60% en actions européennes principalement hors zone euro et de manière accessoire de la zone euro. La construction des portefeuilles intègre la gestion des risques en pondérant les zones géographiques et les valeurs en fonction de leur représentation dans l'indice et de leur capitalisation dans l'indice de référence. Le FCP pourra détenir jusqu'à 20% en EMTN, dans des certificats répliquant des paniers d'actions. Ces titres ne relèvent pas d'une structure complexe. Le gérant pourra investir sur les instruments financiers négociés sur les marchés à terme, réglementés, organisés ou de gré à gré, français ou étrangers (OCDE uniquement). Les natures des interventions sont les suivantes : couverture (principalement) et exposition des risques actions, indice, change. La somme de l'exposition sur les marchés résultant de l'utilisation des instruments financiers à terme et des instruments financiers en direct ne pourra excéder 120% de l'actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.72 % 25.72 % 14.04 % 1.86

Caracteristiques

Date de création : 2018-06-26

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non