Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Part R - ISIN FR0013239407

VL (2021-04-08) 154.63 €

Encours 526.4 M€

Performances ytd 12.43 %

Niveau de risque

Documents

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La Banque Postale Asset Management

Caroline Chhun

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est double : – Chercher à obtenir, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l’indice S&P 500 Dividendes Nets Réinvestis (indicateur de référence- code Bloomberg SPTR500N), tout en étant limitée en raison du respect d’un écart de suivi de 4% maximum par rapport à l’indice sur un horizon annuel. – Mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le risque de change sur la part H du FCP étant totalement couvert, ce risque de change étant par ailleurs présent dans les parts R et GR du fait d’expositions sur la devise dollar américain, la performance de la part H sera alors différente de celles des parts R et GR du fait des opérations de couverture de change opérées ainsi que des frais de gestion propres à chaque part.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 36.18 % 36.18 % 15.83 % 2.31

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non