Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Particuliers

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Part R - ISIN FR0013230059

VL (2021-04-08) 102.80 €

Encours 1,060.2 M€

Performances ytd 12.33 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU DNR (CLOTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Yann Giordmaina

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCP est d'obtenir, sur un horizon d'investissement minimum de 5 ans une performance supérieure à son indice de référence MSCI EMU (dividendes réinvestis), indice représentatif des 240 principales valeurs de la zone euro en investissant dans les actions de sociétés offrant un profil dit « value ». Ce FCP est de classification «Actions de pays de la zone euro». Il peut investir jusqu'à 10% de l'actif net en FIA et OPCVM. Le FCP fait l'objet d'une gestion active qui porte principalement sur les valeurs de la zone Euro et s'inscrit dans une approche de type « Value ». Cette approche s'appuie sur un process fondé à la fois sur des critères de sélection qualitatifs (positionnement de l'entreprise au sein de son secteur, qualité du management, ) mais également sur des critères d'analyse quantitatifs (valorisation, rendement, rentabilité ). Afin d'atteindre l'objectif de gestion, le FCP investit en permanence au moins 60% de son actif en un voir plus
e sélection d'actions de la zone Euro, de grande ou moyenne capitalisation, appartenant à l'indice MSCI EMU suivant le process de gestion décrit ci-dessus. Le fonds peut être investi à titre accessoire dans tous autres pays européens (hors pays émergents).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 43.90 % 43.90 % 23.03 % 1.92
3 ans -1.14 % -3.38 % 23.03 % -0.02
Origine - 2.80 % 22.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-01-16

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non