Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0007031653
VL (2021-04-07) 2,019.31 €
Encours 19.3 M€
Performances ytd 10.20 %
Perf. annualisée 5ans 9.42 %
Indice de référence :
MSCI EMU (dividendes inclus)
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Olivier Avertin
Politique d’investissement
L’objectif du FCP est double : – Chercher à obtenir sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais supérieure à celle de l’indice de reference, en respectant ‘un écart de suivi de 4% maximum sur un horizon annuel. – Mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP investit en permanence au moins 75% de son actif en une sélection d’actions de la zone Euro, principalement de grande capitalisation. Le FCP pourra détenir jusqu’à 20% dans des certificats répliquant des paniers d’actions. Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA et OPCVM.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-04-07
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 41.98 % | 41.98 % | 17.24 % | 2.46 |
3 ans | 7.21 % | 23.23 % | 20.09 % | 0.38 |
5 ans | 9.42 % | 56.82 % | 20.07 % | 0.49 |
10 ans | 6.40 % | 85.97 % | - | - |
Origine | - | 101.93 % | 21.61 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1999-03-17
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.25 % / an
commission de superformance ? Non