Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0013304706

VL (28/11/2023) 102.73 €

Encours 900.7 M€

Performances ytd 2.51 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Philippe Caron

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est de mener, sur un horizon de placement minimum de 5 ans, une sélection d’OPCVM et de FIA, français ou européens au travers d’une allocation flexible du portefeuille entre les classes d’actifs (Actions et Taux), et leurs zones géographiques, réalisée sur la base de critères financiers et selon une méthodologie ISR. L’objectif de volatilité cible moyenne sur 5 ans glissants du FCP est de 8% (hors conditions exceptionnelles de marché).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.66 % 1.66 % 4.08 % 0.53
3 ans -0.91 % -2.71 % 5.49 % -0.07
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 2.73 % 6.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-02-13

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non