Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Part R - ISIN FR0011898451

VL (2021-04-08) 101.87 €

Encours 39.6 M€

Performances ytd 3.86 %

Perf. annualisée 5ans -1.04 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EuroStoxx

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Stéphane Rizzo

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est, sur la durée de placement recommandée, de participer à la hausse des marchés actions de la zone constituée des pays de l’Union Européenne, de la Norvège et de la Suisse, tout en atténuant les phases de baisse en cas d’anticipations de retournement de ces marchés. En combinant une sélection des actions de ces pays à un pilotage de l’exposition au risque actions par des stratégies de couvertures qui recourent à des contrats de futures sur indices d’actions, l’exposition aux marchés actions de LBPAM Stratégie PEA 1 pourra varier entre 0 % et 100 % de son actif net. En l’absence d’anticipations de la gestion de hausse ou de baisse de ces marchés l’exposition cible du FCP aux marchés actions sera proche de 50%. En cas de mauvaises anticipations de la gestion sur l’évolution de ces marchés, les porteurs pourraient de ne pas profiter de la hausse des marchés actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.65 % 16.65 % 8.86 % 1.93
3 ans -1.60 % -4.73 % 10.50 % -0.10
5 ans -1.04 % -5.10 % 9.85 % -0.05
Origine - 1.87 % 9.75 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-06-25

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.45 % / an

commission de superformance ? Non