Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0000286320

VL (30/10/2024) 53.49 €

Encours 210.4 M€

Performances ytd 7.45 %

Perf. annualisée 5ans 7.54 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

DJ EUROSTOXX

Stéphane Nières Tavernier

Gérant du fonds
Depuis octobre 2021

Yann Giordmaina

Gérant du fonds
Depuis octobre 2021

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de la SICAV est double :- chercher à obtenir à travers un portefeuille composé de valeurs de la zone euro, sur la période de placement recommandée une performance supérieure à celle des marchés actions de la zone euro . et- mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable. En sa qualité de SICAV éligible au PEA, le portefeuille est investi au minimum à 75 % en titres de sociétés et en parts ou actions éligibles au PEA. Les titres de société éligibles au PEA sont ceux dont le siège social est établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France une convention fiscale. La SICAV peut investir dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire, libellés dans une devise d'un pays membre de l'OCDE (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titre voir plus
s sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres d' tat peuvent représenter 10 % maximum de l'actif net de la SICAV. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).