Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C/D - ISIN FR0007481817

VL (29/04/2025) 568.22 €

Encours 480.2 M€

Performances ytd -4.07 %

Perf. annualisée 5ans 5.75 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

No Specified Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Amundi Asset Management

Bruno Saugnac

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Jacques Rachi

Gérant du fonds
Depuis août 2016

Politique d’investissement

En souscrivant à LCL ALLOCATION DYNAMIQUE, vous accédez à des expertises variées au sein d'un univers large constitué notamment des marchés monétaires, obligataires et actions. L'objectif de gestion est, sur un horizon de placement supérieur à 6 ans, la recherche de performance à travers une allocation à dominante actions. A titre indicatif, l'allocation cible est : 75% actions et 25% taux. Pour y parvenir, l'équipe de gestion détermine l'allocation optimale en fonction des comportements des marchés, majoritairement via des OPC gérés par Amundi Group et ses partenaires. L'exposition actions (toutes zones géographiques, dont 30% sur les marchés émergents) varie entre 50% et 100% de votre portefeuille. Votre fonds peut investir dans des obligations publiques et privées. Les obligations seront sélectionnées selon le jugement de la gestion et dans le respect de la politique interne de suivi du risque de crédit de la Société de gestion. La gestion pourra recouri voir plus
r, de façon non exclusive et non mécanique, à des titres de toute notation.L'exposition au risque de change peut représenter jusqu'à 75% de votre portefeuille. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d'exposition

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.47 % 2.47 % 12.69 % 0.02
3 ans 2.82 % 8.71 % 10.91 % 0.05
5 ans 5.75 % 32.25 % 10.13 % 0.35
10 ans 3.46 % 40.48 % - -
Origine - 272.73 % 12.85 % -

Caracteristiques

Date de création : 1994-08-19

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non