Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010610717

VL (2021-07-27) 179.99 €

Encours 14.8 M€

Performances ytd 18.72 %

Perf. annualisée 5ans 7.12 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURO STOXX 50 NR EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Financiere Responsable

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle des marchés actions de la zone euro, en investissant dans des actions de sociétés alliant rentabilité financière et mise en uvre d’une politique active : en matière de ressources humaines et politiques sociales . en faveur du respect des Droits de l’Homme, en faveur de la société civile, et de prise en compte des enjeux de développement durable. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Du fait de sa méthodologie de gestion discrétionnaire, le fonds ne dispose pas d’indicateur de référence. Toutefois, la référence à un indice large tel que 90% de l’indice DJ Eurostoxx 50 (dividendes nets réinvestis) peut constituer un élément d’appréciation a posteriori de la performance.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 31.33 % 31.33 % 14.10 % 2.25
3 ans 8.40 % 27.38 % 18.64 % 0.47
5 ans 7.12 % 41.06 % 16.38 % 0.46
Origine - 79.99 % 16.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-03-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Non