Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FIVG
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010610717
VL (2021-04-07) 163.47 €
Encours 12.5 M€
Performances ytd 7.82 %
Perf. annualisée 5ans 6.03 %
Indice de référence :
EURO STOXX 50 NR EUR
Politique d’investissement
L’objectif de gestion vise à obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à celle des marchés actions de la zone euro, en investissant dans des actions de sociétés alliant rentabilité financière et mise en uvre d’une politique active : en matière de ressources humaines et politiques sociales . en faveur du respect des Droits de l’Homme, en faveur de la société civile, et de prise en compte des enjeux de développement durable. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. Du fait de sa méthodologie de gestion discrétionnaire, le fonds ne dispose pas d’indicateur de référence. Toutefois, la référence à un indice large tel que 90% de l’indice DJ Eurostoxx 50 (dividendes nets réinvestis) peut constituer un élément d’appréciation a posteriori de la performance.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-04-07
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 41.66 % | 41.66 % | 14.26 % | 2.95 |
3 ans | 5.82 % | 18.51 % | 18.10 % | 0.34 |
5 ans | 6.03 % | 33.99 % | 17.81 % | 0.36 |
Origine | - | 63.47 % | 16.49 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-03-24
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.2 % / an
commission de superformance ? Non