Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0013418688
VL (16/10/2025) 144.49 €
Encours 1.9 M€
Performances ytd 9.21 %
Perf. annualisée 5ans 8.81 %
Indice de référence :
EURO STOXX 50
Robin Monegier du Sorbier
Politique d’investissement
L’objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée minimale de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à l’indice de reference, composé de cinquante sociétés cotées importantes de la zone Euro. Le produit financier a pour objectif l’investissement durable. Le Fonds investit 75% de l’actif net au moins dans des actions de sociétés cotées ayant leur siège social dans un pays de l’Union Européenne et/ou dans d’autres pays membres de l’OCDE (max. 25% de l’actif net), de toutes tailles de capitalisation boursière et de tous secteurs confondus. La sélection active et discrétionnaire des actions en portefeuille est mené à travers une approche dite«Best-in-Universe», consistant à privilégier les sociétés les mieux notés d’un point de vue extra-financier indépendamment de leur secteur d’activité, en assumant des biais sectoriels, puisque les secteurs qui sont dans l’ensemble considérés plus vertueux seront plus représentés.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 16/10/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.51 % | 7.51 % | 16.73 % | 0.33 |
3 ans | 12.94 % | 44.06 % | 14.78 % | 0.74 |
5 ans | 8.81 % | 52.56 % | 17.09 % | 0.40 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 44.49 % | 19.38 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2019-06-28
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.2 % / an
commission de superformance ? Oui