Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0013418688

VL (16/10/2025) 144.49 €

Encours 1.9 M€

Performances ytd 9.21 %

Perf. annualisée 5ans 8.81 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EURO STOXX 50

Documents

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La Financiere Responsable

Stéphane Prévost

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Robin Monegier du Sorbier

Gérant du fonds
Depuis juin 2019

Politique d’investissement

L’objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée minimale de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à l’indice de reference, composé de cinquante sociétés cotées importantes de la zone Euro. Le produit financier a pour objectif l’investissement durable. Le Fonds investit 75% de l’actif net au moins dans des actions de sociétés cotées ayant leur siège social dans un pays de l’Union Européenne et/ou dans d’autres pays membres de l’OCDE (max. 25% de l’actif net), de toutes tailles de capitalisation boursière et de tous secteurs confondus. La sélection active et discrétionnaire des actions en portefeuille est mené à travers une approche dite«Best-in-Universe», consistant à privilégier les sociétés les mieux notés d’un point de vue extra-financier indépendamment de leur secteur d’activité, en assumant des biais sectoriels, puisque les secteurs qui sont dans l’ensemble considérés plus vertueux seront plus représentés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/10/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.51 % 7.51 % 16.73 % 0.33
3 ans 12.94 % 44.06 % 14.78 % 0.74
5 ans 8.81 % 52.56 % 17.09 % 0.40
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 44.49 % 19.38 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-06-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui