Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0013446812

VL (02/02/2023) 396.93 €

Encours 350.5 M€

Performances ytd 11.69 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Stoxx Global 1800 (SXW1R Index)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Bassel Choughari

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Nicolas Kieffer

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Politique d’investissement

L'objectif du Fonds est de participer à l'évolution des marchés internationaux en investissant de façon active et discrétionnaire principalement dans des actions de sociétés dont les initiatives ou les solutions contribuent directement ou indirectement à la réduction des impacts du changement climatique, ou dans des actions de sociétés dont une partie de l'activité concerne les évolutions et développements liés à la thématique de la transition énergétique et climatique. L'OPCVM, qui se positionnera sur les marchés mondiaux, est investi à hauteur de 75% minimum en actions et instruments assimilés. Il est exposé : - à hauteur de 75% minimum en actions internationales, et ce jusqu'à 100%. L'exposition se fait au travers d'actions de toutes capitalisations, sans allocation géographique, ni sectorielle. Le gérant se laisse la possibilité d'être investi majoritairement, voire uniquement, en valeurs françaises. - à hauteur de 0% à 25% maximum en obligations, oblig voir plus
ations convertibles et produits de taux. Le Fonds pourra investir sur des titres et instruments du marché monétaire dans la limite de 10% de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.66 % 6.66 % 32.74 % 0.21
3 ans 13.75 % 47.19 % 32.61 % 0.43
Origine - 58.77 % 32.36 % -

Caracteristiques

Date de création : 14/11/2019

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Non