Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A(EUR) - ISIN LU0935231216

VL (12/09/2024) 241.01 €

Encours 221.1 M€

Performances ytd 11.41 %

Perf. annualisée 5ans 3.30 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI World All Countries Dividendes Nets Réinvestis

Documents

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OSTRUM ASSET MANAGEMENT

Nicolas Just

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Politique d’investissement

La politique d'investissement repose sur une gestion active. L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à obtenir une performance supérieure à l'indice de reference, sur sa durée minimale de placement recommandée. La politique d'investissement du Compartiment consiste en la sélection d'actions mondiales assorties de caractéristiques statistiques (principalement la volatilité et la corrélation) permettant au Compartiment de bénéficier d'une volatilité absolue plus faible. Le Compartiment investit au moins 90 % de son actif net dans des actions mondiales, y compris les marchés émergents. Le Compartiment peut investir directement sur les marchés d'actions indiennes. L'exposition du Compartiment aux marchés d'actions mondiales évolue entre 90 % et 110 % de son actif net. tout moment, le Compartiment doit limiter à 60 % son exposition maximale à un pays. Les investissements du Compartiment dans des actions chinoises, le cas échéant, sont effectués par voir plus
le biais d'investissements dans des «actions B». Les investissements du Compartiment dans des actions chinoises peuvent inclure des actions «A» éligibles via les programmes Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net en instruments du marché monétaire et liquidités. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des organismes de placement collectif. Le Compartiment promeut la prise en compte de caractéristiques environnementales ou sociales.