Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part OFI ACTIONS SOLIDAIRE - ISIN FR0010903674
VL (09/02/2023) 326.16 €
Encours 132.4 M€
Performances ytd 12.28 %
Perf. annualisée 5ans 5.61 %
Indice de référence :
100% Euro Stoxx 50 Net Return
Arnaud Bauduin
Politique d’investissement
L’objectif du Fonds est d’obtenir à long terme une surperformance par rapport à l’indice de reference, composé des 50 plus grandes et plus liquides capitalisations de la zone euro. Du fait de son éligibilité au Plan d’Epargne en Actions, s, le Fonds est en permanence investi, au minimum à 90% en actions de société ayant leur siège dans un Etat membre de l’Union Européenne. Le portefeuille sera toutefois, en application de la stratégie de gestion, exposé au minimum à 60% aux actions de la zone euro. Le gérant complète, concomitamment à l’analyse financière, son étude par l’analyse de critères extra financiers afin de privilégier une sélection «Investissement Socialement Responsable » (ISR) des sociétés en portefeuille. Cette étude est réalisée en prenant en compte des éléments Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -1.77 % | -1.77 % | 17.89 % | -0.07 |
3 ans | 3.49 % | 10.85 % | 23.04 % | 0.17 |
5 ans | 5.61 % | 31.35 % | 19.57 % | 0.31 |
10 ans | 7.00 % | 96.74 % | - | - |
Origine | - | 117.44 % | 19.54 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-06-21
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 150.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Non