Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010649079

VL (30/01/2023) 40.45 €

Encours 139.3 M€

Performances ytd 7.90 %

Perf. annualisée 5ans 7.01 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis

Documents

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Palatine Asset Management

Politique d’investissement

L’OPCVM recherche une performance orientée majoritairement sur les sociétés dont l’activité est liée à l’environnement et particulièrement celles qui concourent à la lutte contre le réchauffement climatique, la pollution et la raréfaction des ressources. PALATINE PLANETE est un fonds ISR et à ce titre applique la stratégie suivante pour 90% minimum de son portefeuille. La stratégie de sélection de titres consiste à être investi dans des sociétés présentant un profil répondant à différents critères financiers et qualitatifs prenant simultanément en compte les 3 critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance), le critère environnemental étant prédominant.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/01/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.79 % 1.79 % 21.24 % 0.10
3 ans 4.45 % 13.97 % 23.03 % 0.21
5 ans 7.01 % 40.29 % 16.97 % 0.44
10 ans 7.73 % 110.65 % - -
Origine - -97.30 % 15.97 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-12-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.3 % / an

commission de superformance ? Oui