Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0010649079
VL (30/11/2023) 40.31 €
Encours 113.0 M€
Performances ytd 7.52 %
Perf. annualisée 5ans 8.44 %
Indice de référence :
[1.0] EuroStoxx 50 NR
Documents
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Politique d’investissement
L’OPCVM recherche une performance orientée majoritairement sur les sociétés dont l’activité est liée à l’environnement et particulièrement celles qui concourent à la lutte contre le réchauffement climatique, la pollution et la raréfaction des ressources. PALATINE PLANETE est un fonds ISR et à ce titre applique la stratégie suivante pour 90% minimum de son portefeuille. La stratégie de sélection de titres consiste à être investi dans des sociétés présentant un profil répondant à différents critères financiers et qualitatifs prenant simultanément en compte les 3 critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance), le critère environnemental étant prédominant.
Performances et ratios au 30/11/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.33 % | 3.33 % | 13.08 % | 0.29 |
| 3 ans | 4.40 % | 13.80 % | 16.36 % | 0.30 |
| 5 ans | 8.44 % | 49.95 % | 18.21 % | 0.49 |
| 10 ans | 6.29 % | 84.00 % | - | - |
| Origine | - | -97.31 % | 15.78 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-12-23
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.3 % / an
commission de superformance ? Oui