Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0010649079
VL (19/05/2022) 37.96 €
Encours 135.4 M€
Performances ytd -12.82 %
Perf. annualisée 5ans 6.18 %
Indice de référence :
EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis
Politique d’investissement
L’OPCVM recherche une performance orientée majoritairement sur les sociétés dont l’activité est liée à l’environnement et particulièrement celles qui concourent à la lutte contre le réchauffement climatique, la pollution et la raréfaction des ressources. PALATINE PLANETE est un fonds ISR et à ce titre applique la stratégie suivante pour 90% minimum de son portefeuille. La stratégie de sélection de titres consiste à être investi dans des sociétés présentant un profil répondant à différents critères financiers et qualitatifs prenant simultanément en compte les 3 critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance), le critère environnemental étant prédominant.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 19/05/2022
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -0.11 % | -0.11 % | 12.20 % | 0.03 |
| 3 ans | 7.99 % | 25.94 % | 19.73 % | 0.43 |
| 5 ans | 6.18 % | 34.99 % | 16.91 % | 0.39 |
| 10 ans | 8.14 % | 118.76 % | - | - |
| Origine | - | -97.47 % | 15.57 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-12-23
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.3 % / an
commission de superformance ? Oui