Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010649079

VL (19/05/2022) 37.96 €

Encours 135.4 M€

Performances ytd -12.82 %

Perf. annualisée 5ans 6.18 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis

Documents

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Palatine Asset Management

Politique d’investissement

L’OPCVM recherche une performance orientée majoritairement sur les sociétés dont l’activité est liée à l’environnement et particulièrement celles qui concourent à la lutte contre le réchauffement climatique, la pollution et la raréfaction des ressources. PALATINE PLANETE est un fonds ISR et à ce titre applique la stratégie suivante pour 90% minimum de son portefeuille. La stratégie de sélection de titres consiste à être investi dans des sociétés présentant un profil répondant à différents critères financiers et qualitatifs prenant simultanément en compte les 3 critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance), le critère environnemental étant prédominant.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.11 % -0.11 % 12.20 % 0.03
3 ans 7.99 % 25.94 % 19.73 % 0.43
5 ans 6.18 % 34.99 % 16.91 % 0.39
10 ans 8.14 % 118.76 % - -
Origine - -97.47 % 15.57 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-12-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.3 % / an

commission de superformance ? Oui