Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010538033

VL (2021-07-26) 146.14 €

Encours 44.8 M€

Performances ytd 18.83 %

Perf. annualisée 5ans 8.12 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 PR EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

PhiTrust Active Investors

Denis Branche

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Simon Mauffrey

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif est de surperformer l’indice CAC40 (dividendes réinvestis), quelque soit son évolution, par l’application d’une méthodologie quantitative de traitement de l’information extra-financière obtenue dans le cadre de son activité d’engagement actionnarial.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 29.96 % 29.96 % 17.88 % 1.70
3 ans 6.15 % 19.62 % 24.11 % 0.27
5 ans 8.12 % 47.77 % 16.85 % 0.51
10 ans 6.78 % 92.67 % - -
Origine - 46.14 % 21.61 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-12-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.44 % / an

commission de superformance ? Non