Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010538033

VL (2021-04-07) 134.77 €

Encours 29.8 M€

Performances ytd 9.59 %

Perf. annualisée 5ans 7.77 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40 PR EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

PhiTrust Active Investors

Denis Branche

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Simon Mauffrey

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif est de surperformer l’indice CAC40 (dividendes réinvestis), quelque soit son évolution, par l’application d’une méthodologie quantitative de traitement de l’information extra-financière obtenue dans le cadre de son activité d’engagement actionnarial.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 34.31 % 34.31 % 18.59 % 1.87
3 ans 5.10 % 16.10 % 21.60 % 0.25
5 ans 7.77 % 45.35 % 20.77 % 0.39
10 ans 5.58 % 72.19 % - -
Origine - 34.77 % 21.76 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-12-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.44 % / an

commission de superformance ? Non