Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0013314903
VL (2023-02-09) 1,008.50 €
Encours 39.2 M€
Performances ytd 4.59 %
Indice de référence :
70 % de ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index et de 30 % de MSCI EMU Net Total Return
Politique d’investissement
PORTEURS D’ESP RANCE a pour objectif sur l’horizon de placement recommandé, la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 70 % d’ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index et de 30 % de MSCI EMU Net Total Return à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux en mettant en oeuvre une stratégie ISR. La stratégie d’investissement repose en amont de l’analyse financière sur la sélection de valeurs éligibles, dans une démarche de « best-in-class », et s’effectue à partir de données extra-financières provenant de prestataires spécialisés ( Ethifinance , Sustainalytics, Proxinvest, et ECGS) .
Performances et ratios au 2023-02-09
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -6.11 % | -6.11 % | 8.28 % | -0.67 |
3 ans | -1.15 % | -3.41 % | 9.83 % | -0.06 |
Origine | - | 0.85 % | 8.05 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-04-05
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non