Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C EURO - ISIN FR0012383743
VL (24/09/2026) 1,612.21 €
Encours 14.6 M€
Performances ytd 1.50 %
Perf. annualisée 5ans 2.84 %
Indice de référence :
(100,00 % [SXXR Index])
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Valérie Oelhoffen
Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de reference, en investissant principalement dans des sociétés européennes qui s’engagent à favoriser l’émergence d’une société plus inclusive, avec une attention particulière portée sur le handicap. L’OPC a pour objectif l’investissement durable. Le compartiment est investi entre 75% et 100% de son actif net en actions émises dans les pays européens (titres vifs détenus en direct) de toutes tailles de capitalisation et de tous secteurs, dont 75% minimum investis en actions émises au sein de l’union européenne. Le compartiment pourra également investir : (i) entre 0 et 10% maximum de son actif net en produits de taux et/ou monétaires des pays de l’Union Européenne et (ii) entre 0 et 10% maximum en parts ou actions d’OPC.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/09/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.27 % | 4.27 % | 11.29 % | 0.18 |
| 3 ans | 7.39 % | 23.84 % | 12.25 % | 0.42 |
| 5 ans | 2.84 % | 15.04 % | 14.06 % | 0.04 |
| 10 ans | 5.35 % | 68.43 % | - | - |
| Origine | - | 61.22 % | 16.26 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2015-02-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non