Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C EURO - ISIN FR0012383743
VL (09/11/2026) 1,714.94 €
Encours 15.7 M€
Performances ytd 7.97 %
Perf. annualisée 5ans 3.51 %
Indice de référence :
(100,00 % [SXXR Index])
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Valérie Oelhoffen
Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de reference, en investissant principalement dans des sociétés européennes qui s’engagent à favoriser l’émergence d’une société plus inclusive, avec une attention particulière portée sur le handicap. L’OPC a pour objectif l’investissement durable. Le compartiment est investi entre 75% et 100% de son actif net en actions émises dans les pays européens (titres vifs détenus en direct) de toutes tailles de capitalisation et de tous secteurs, dont 75% minimum investis en actions émises au sein de l’union européenne. Le compartiment pourra également investir : (i) entre 0 et 10% maximum de son actif net en produits de taux et/ou monétaires des pays de l’Union Européenne et (ii) entre 0 et 10% maximum en parts ou actions d’OPC.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/11/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 12.58 % | 12.59 % | 11.58 % | 0.89 |
| 3 ans | 10.15 % | 33.64 % | 11.70 % | 0.68 |
| 5 ans | 3.51 % | 18.80 % | 14.60 % | 0.09 |
| 10 ans | 6.25 % | 83.42 % | - | - |
| Origine | - | 71.49 % | 16.20 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2015-02-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non

