Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C EURO - ISIN FR0012383743

VL (25/11/2021) 1,419.34 €

Encours 16.9 M€

Performances ytd 15.59 %

Perf. annualisée 5ans 8.06 %

Niveau de risque

Indice de référence :

(100,00 % [SXXR Index])

Valérie Oelhoffen

Gérant du fonds
Depuis février 2015

Politique d’investissement

Les titres de l’univers d’investissement du FCP font l’objet au préalable d’une étude de leur responsabilité sociétale. Ce fonds actions a pour objectif de concilier la performance à moyen terme et le respect d’un principe éthique, celui du respect de la personne humaine. Il investit dans les sociétés de la zone euro qui respectent une grille de critères définis, qui comprend une exclusion sectorielle (armement, tabac, alcool, etc.) et une exclusion normative (non respect des principales dispositions actuelles en matière d’engagements sociaux). Il a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence (Eurostoxx net return) sur une durée supérieure à 5 ans.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 15.59 % 15.59 % 7.83 % 2.05
3 ans 10.51 % 34.95 % 20.82 % 0.52
5 ans 8.06 % 47.37 % 17.70 % 0.48
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 41.93 % 17.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-02-27

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non