Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C EURO - ISIN FR0012383743
VL (05/12/2024) 1,478.04 €
Encours 13.2 M€
Performances ytd 7.55 %
Perf. annualisée 5ans 3.57 %
Indice de référence :
(100,00 % [SXXR Index])
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Valérie Oelhoffen
Politique d’investissement
Les titres de l’univers d’investissement du FCP font l’objet au préalable d’une étude de leur responsabilité sociétale. Ce fonds actions a pour objectif de concilier la performance à moyen terme et le respect d’un principe éthique, celui du respect de la personne humaine. Il investit dans les sociétés de la zone euro qui respectent une grille de critères définis, qui comprend une exclusion sectorielle (armement, tabac, alcool, etc.) et une exclusion normative (non respect des principales dispositions actuelles en matière d’engagements sociaux). Il a pour objectif de réaliser une performance supérieure à celle de son indice de référence (Eurostoxx net return) sur une durée supérieure à 5 ans.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 05/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 10.27 % | 10.27 % | 8.69 % | 0.81 |
3 ans | 2.70 % | 8.32 % | 14.88 % | -0.03 |
5 ans | 3.57 % | 19.19 % | 18.72 % | 0.02 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 47.80 % | 16.66 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2015-02-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non