Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Cap - ISIN FR0007075155

VL (19/03/2024) 91.49 €

Encours 93.1 M€

Performances ytd 4.88 %

Perf. annualisée 5ans 4.10 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

(100,00 % [SXXR Index])

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Rothschild & Co Asset Management Europe

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectifde gestion, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum,d’obtenir une performance nette de frais supérieure à celle de l’indicateur de référence Stoxx DR ® 600 (dividendes réinvestis), en investissant dans des OPC (y compris les OPC cotés / ETF) sélectionnés dans le cadre d’un processus d’investissement comprenant des considérations environnementales, sociales et de gouvernance,et bénéficiant du label d’Etat ISRpour au moins 90% d’entre eu

Performances et ratios au 19/03/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.70 % 9.70 % 11.37 % 0.89
3 ans 3.72 % 11.57 % 14.03 % 0.30
5 ans 4.10 % 22.26 % 18.20 % 0.25
10 ans 3.60 % 42.37 % - -
Origine - 174.50 % 16.34 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-08-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.3 % / an

commission de superformance ? Non