Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part N - ISIN FR0007063789
VL (02/02/2023) 248.56 €
Encours 95.9 M€
Performances ytd 5.70 %
Perf. annualisée 5ans 3.80 %
Indice de référence :
15% EUROMTS 5-7 ANS (CLOTURE J-1) + 85% MSCI EURO DNR (CLOTURE J-1)
Selim Boughalem
Politique d’investissement
Le FCP est un fonds nourricier du FCP RETRAITE PLENITUDE. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître, à savoir obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateurde référence, 85% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis) j-1 et 15% EuroMTS 5-7 ans clôture j-1. La performance du FCP RETRAITE DYNAMIQUE pourra être inférieure à celle de son maître, RETRAITE PLENITUDE, compte tenu de ses propres frais de gestion.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 02/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -7.10 % | -7.10 % | 14.07 % | -0.46 |
| 3 ans | 4.83 % | 15.19 % | 14.67 % | 0.36 |
| 5 ans | 3.80 % | 20.53 % | 12.85 % | 0.33 |
| 10 ans | 6.16 % | 81.86 % | - | - |
| Origine | - | 148.56 % | 14.50 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2001-10-03
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.25 % / an
commission de superformance ? Non