Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part N (C - EUR) - ISIN FR0007063789
VL (28/11/2023) 253.91 €
Encours 96.7 M€
Performances ytd 7.98 %
Perf. annualisée 5ans 5.87 %
Indice de référence :
15% EUROMTS 5-7 ANS (CLOTURE J-1) + 85% MSCI EURO DNR (CLOTURE J-1)
Politique d’investissement
Le FCP est un fonds nourricier du FCP RETRAITE PLENITUDE. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître, à savoir obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateurde référence, 85% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis) j-1 et 15% EuroMTS 5-7 ans clôture j-1. La performance du FCP RETRAITE DYNAMIQUE pourra être inférieure à celle de son maître, RETRAITE PLENITUDE, compte tenu de ses propres frais de gestion.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 28/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.22 % | 3.22 % | 9.87 % | 0.37 |
3 ans | 3.96 % | 12.36 % | 11.33 % | 0.39 |
5 ans | 5.87 % | 33.03 % | 12.71 % | 0.50 |
10 ans | 5.33 % | 68.01 % | - | - |
Origine | - | 153.91 % | 14.33 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 04/10/2001
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.55 % / an
commission de superformance ? Non