Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0007084652

VL (09/02/2023) 2,797.09 €

Encours 226.1 M€

Performances ytd 10.75 %

Perf. annualisée 5ans 5.59 %

Niveau de risque (SRRI)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Crédit Mutuel Asset Management

Caroline Lamy

Gérant du fonds
Depuis mars 2020

eric vogelsinger

Gérant du fonds
Depuis février 2022

Politique d’investissement

Ce FIA est un Fonds d’investissement à vocation générale qui a pour objectif de rechercher une performance similaire à l’évolution des marchés actions de la zone euro, grâce à une gestion sélective de valeurs émises par des sociétés s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Afin de réaliser l’objectif de gestion, le FIA adopte un style de gestion sélective, opportuniste et déterminée au moyen d’une approche fondamentale privilégiant les sociétés qui ont leur siège social dans un état membre de la zone euro et répondent à des critères de développement durable et de responsabilité sociale tels que: le social, l’environnement, le sociétal, le gouvernement d’entreprise, l’engagement de l’entreprise et de son management pour la démarche socialement responsable. Le FIA n’a pas d’indicateur de référence.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.46 % -3.46 % 16.23 % -0.18
3 ans 2.76 % 8.52 % 20.98 % 0.15
5 ans 5.59 % 31.25 % 17.76 % 0.34
10 ans 6.17 % 81.90 % - -
Origine - 179.71 % 17.84 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-07-15

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.45 % / an

commission de superformance ? Non