Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000106169

VL (2021-04-07) 13.53 €

Encours 205.9 M€

Performances ytd 3.58 %

Perf. annualisée 5ans 3.97 %

Niveau de risque

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Politique d’investissement

Le compartiment « SOCIAL ACTIVE EQUILIBRE SOLIDAIRE » a pour objectif de valoriser le portefeuille, grâce à une gestion équilibrée de valeurs émises par des sociétés s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, tant en actions qu’en instruments financiers de taux, de la zone euro, – via des FIA de la gamme « S.ACTIVE ISR », – et via des titres émis par des entreprises solidaires. Indicateur de référence : Compte tenu du mode de gestion, il n’y a pas d’indice de référence. La stratégie de gestion consiste à effectuer une allocation tactique entre les différents fonds de la gamme « S. ACTIVE ISR » et comporte une part, comprise entre 5% et 10%, de titres émis par des entreprises solidaires.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 14.89 % 14.89 % 7.00 % 2.19
3 ans 3.66 % 11.39 % 8.50 % 0.48
5 ans 3.97 % 21.51 % 8.42 % 0.52

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.38 % / an

commission de superformance ? Non