Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000106169

VL (2021-07-26) 13.88 €

Encours 233.4 M€

Performances ytd 6.20 %

Perf. annualisée 5ans 3.99 %

Niveau de risque

Documents

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Crédit Mutuel Asset Management

Politique d’investissement

Le compartiment « SOCIAL ACTIVE EQUILIBRE SOLIDAIRE » a pour objectif de valoriser le portefeuille, grâce à une gestion équilibrée de valeurs émises par des sociétés s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, tant en actions qu’en instruments financiers de taux, de la zone euro, – via des FIA de la gamme « S.ACTIVE ISR », – et via des titres émis par des entreprises solidaires. Indicateur de référence : Compte tenu du mode de gestion, il n’y a pas d’indice de référence. La stratégie de gestion consiste à effectuer une allocation tactique entre les différents fonds de la gamme « S. ACTIVE ISR » et comporte une part, comprise entre 5% et 10%, de titres émis par des entreprises solidaires.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.81 % 9.81 % 6.43 % 1.60
3 ans 3.91 % 12.20 % 9.30 % 0.47
5 ans 3.99 % 21.60 % 6.82 % 0.65

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.38 % / an

commission de superformance ? Non