Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000106169
VL (2021-04-07) 13.53 €
Encours 205.9 M€
Performances ytd 3.58 %
Perf. annualisée 5ans 3.97 %
Politique d’investissement
Le compartiment « SOCIAL ACTIVE EQUILIBRE SOLIDAIRE » a pour objectif de valoriser le portefeuille, grâce à une gestion équilibrée de valeurs émises par des sociétés s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, tant en actions qu’en instruments financiers de taux, de la zone euro, – via des FIA de la gamme « S.ACTIVE ISR », – et via des titres émis par des entreprises solidaires. Indicateur de référence : Compte tenu du mode de gestion, il n’y a pas d’indice de référence. La stratégie de gestion consiste à effectuer une allocation tactique entre les différents fonds de la gamme « S. ACTIVE ISR » et comporte une part, comprise entre 5% et 10%, de titres émis par des entreprises solidaires.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-04-07
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 14.89 % | 14.89 % | 7.00 % | 2.19 |
3 ans | 3.66 % | 11.39 % | 8.50 % | 0.48 |
5 ans | 3.97 % | 21.51 % | 8.42 % | 0.52 |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.38 % / an
commission de superformance ? Non