Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCPE
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN 990000106169
VL (11/02/2025) 15.47 €
Encours 458.9 M€
Performances ytd 3.97 %
Perf. annualisée 5ans 3.32 %
Indice de référence :
N/A
Caroline Lamy
Politique d’investissement
Le compartiment est géré activement et de manière discrétionnaire, dans le respect des exigences du label français ISR. Il n’est pas géré en référence à un indice. Il a pour objectif de valoriser le portefeuille grâce à une gestion équilibrée de valeurs émises par des sociétés s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, tant en actions qu’en titres de créance et instruments du marché monétaire via trois OPC labellisés ISR gérés par Crédit Mutuel Asset Management, et des titres émis par des entreprises solidaires. Le FCPE n’a pas d’indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d’appartenance à un indice de marché.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 11/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 8.07 % | 8.07 % | 5.29 % | 1.02 |
3 ans | 3.74 % | 11.64 % | 7.56 % | 0.14 |
5 ans | 3.32 % | 17.74 % | 8.13 % | 0.08 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0.61 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.38 % / an
commission de superformance ? Non