Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCPE

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN 990000106169

VL (02/02/2023) 13.59 €

Encours 302.5 M€

Performances ytd 5.84 %

Perf. annualisée 5ans 1.89 %

Niveau de risque

Indice de référence :

N/A

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Crédit Mutuel Asset Management

Christophe Besson

Gérant du fonds
Depuis avril 2020

Politique d’investissement

Le compartiment est géré activement et de manière discrétionnaire, dans le respect des exigences du label français ISR. Il n’est pas géré en référence à un indice. Il a pour objectif de valoriser le portefeuille grâce à une gestion équilibrée de valeurs émises par des sociétés s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale, tant en actions qu’en titres de créance et instruments du marché monétaire via trois OPC labellisés ISR gérés par Crédit Mutuel Asset Management, et des titres émis par des entreprises solidaires. Le FCPE n’a pas d’indicateur de référence car le processus de gestion est basé sur une sélection de titres par des critères fondamentaux en dehors de tout critère d’appartenance à un indice de marché.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.20 % -3.20 % 8.58 % -0.31
3 ans 1.78 % 5.45 % 10.21 % 0.22
5 ans 1.89 % 9.83 % 8.66 % 0.27
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.61 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.38 % / an

commission de superformance ? Non