Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0011707488
VL (12/06/2025) 5,763.06 €
Encours 102.8 M€
Performances ytd 11.14 %
Perf. annualisée 5ans 5.30 %
Indice de référence :
N/A
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif du FCP est la réalisation d’une performance significative sur un horizon de placement recommandé, par une sélection rigoureuse d’actions et obligations européennes émises principalement par des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaires (PME-ETI) selon un processus d’investissement socialement responsable multithématique, en lien avec les Objectifs de Développement Durable. Dans ce cadre, le FCP sera exposé en permanence pour au moins 60% de son actif net, et jusqu’à 100%, à des actions et instruments assimilés des pays de l’Union Européenne. Le FCP pourra être exposé :Jusqu’à 25% de son actif net à des obligations (y compris convertibles) et autres titres de créances sans notation et sans contrainte de sensibilité du portefeuille.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/06/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -1.57 % | -1.57 % | 15.75 % | -0.22 |
3 ans | 0.48 % | 1.44 % | 15.22 % | -0.09 |
5 ans | 5.30 % | 29.47 % | 14.58 % | 0.23 |
10 ans | 4.71 % | 58.50 % | - | - |
Origine | - | 85.91 % | 15.70 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2014-01-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.2 % / an
commission de superformance ? Oui