Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0007472501

VL (2021-10-15) 744.91 €

Encours 56.4 M€

Performances ytd 17.19 %

Perf. annualisée 5ans 11.76 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURO STOXX 50 Net Return

Didier Roman

Gérant du fonds
Depuis décembre 2020

Sandrine Hallopeau

Gérant du fonds
Depuis décembre 2020

Politique d’investissement

L’objectif de gestion est de surperformer l’indice de référence, sur un horizon de placement minimum recommandé supérieur à 5 ans, en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs (dont 75% minimum de pays de l’Union Européenne), sélectionnées selon une double approche ESG « best in universe » et « best effort ». Cet objectif est associé à une démarche de nature extra financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») tels que la politique environnementale de l’émetteur, la protection des salariés ou encore la compétence de l’équipe dirigeante. Le FCP peut investir jusqu’à 10 % de son actif OPCVM de droit français ou européens et/ou de FIA à vocation générale ouvert à une clientèle non professionnelle.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 27.78 % 27.78 % 11.21 % 2.52
3 ans 15.28 % 53.19 % 19.60 % 0.80
5 ans 11.76 % 74.36 % 17.30 % 0.70
10 ans 8.87 % 134.02 % - -
Origine - 388.63 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1993-04-16

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.41 % / an

commission de superformance ? Oui