Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC - ISIN FR0013180098

VL (2021-04-08) 142.50 €

Encours 16.9 M€

Performances ytd 11.08 %

Niveau de risque

Documents

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Talence Gestion

alain pitous

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

OPCVM de classification « Actions françaises », son objectif est d’offrir une performance annuelle nette supérieure à l’indice CAC Small Net Return (dividendes réinvestis) sur la durée de placement recommandée (5 ans), en investissant dans des actions de petites et moyennes entreprises françaises sélectionnées sur des critères financiers et extra-financiers environnementaux, sociaux, de gouvernance et de transparence, dans une approche « socialement responsable ». Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’investissement est réalisé en actions de sociétés de petites et moyennes capitalisations boursières, de tous les secteurs d’activité, par l’application d’une politique d’investissement intégrant des critères financiers et extra-financiers dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance parmi les sociétés ne dépassant pas deux de ces trois seuils : – 5 Mds € de chiffre d’affaires – 5 Mds € de capitalisation – 5 000 salariés

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 50.11 % 50.11 % 14.13 % 3.58
3 ans 4.09 % 12.78 % 19.65 % 0.23
Origine - 41.63 % 16.80 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-07-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non