Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part AC - ISIN FR0013180098
VL (30/11/2023) 130.90 €
Encours 10.4 M€
Performances ytd -1.83 %
Perf. annualisée 5ans 3.42 %
Indice de référence :
CAC MID & SMALL
Julien Fauvel
Politique d’investissement
OPCVM de classification « Actions françaises », son objectif est d’offrir une performance annuelle nette supérieure à l’indice CAC Small Net Return (dividendes réinvestis) sur la durée de placement recommandée (5 ans), en investissant dans des actions de petites et moyennes entreprises françaises sélectionnées sur des critères financiers et extra-financiers environnementaux, sociaux, de gouvernance et de transparence, dans une approche « socialement responsable ». Dans le cadre d’une gestion discrétionnaire, l’investissement est réalisé en actions de sociétés de petites et moyennes capitalisations boursières, de tous les secteurs d’activité, par l’application d’une politique d’investissement intégrant des critères financiers et extra-financiers dans les domaines de l’environnement, du social et de la gouvernance parmi les sociétés ne dépassant pas deux de ces trois seuils : – 5 Mds € de chiffre d’affaires – 5 Mds € de capitalisation – 5 000 salariés
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -1.24 % | -1.25 % | 11.60 % | -0.06 |
3 ans | 2.32 % | 7.14 % | 15.48 % | 0.18 |
5 ans | 3.42 % | 18.33 % | 17.55 % | 0.22 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 30.90 % | 16.47 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2016-07-04
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Non