Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0010546929
VL (29/11/2023) 24.33 €
Encours 206.0 M€
Performances ytd 9.45 %
Perf. annualisée 5ans 1.97 %
Indice de référence :
[1]MSCI EMU dividendes nets r
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Michel Saugné
Politique d’investissement
L’objectif du FCP est de profiter du développement des pays européens en investissant sur les actions cotées des marchés financiers européens en répondant à des critères d’investissement socialement responsables. Le fonds sera exposé entre 75 % et 110 % de son actif net en actions européennes (incluant, outre l’Union européenne, l’Europe élargie, c’est-à-dire la Suisse, la Norvège, le Royaume-Uni et les pays d’Europe Centrale, entre autres). L’exposition maximum aux actions pourra atteindre 110 % du fait du recours aux instruments dérivés. L e fonds pourra également investir dans des actions des pays non membres de l’OCDE dans la limite de 10 % du total de l’actif. Des obligations, bons du Trésor et autres titres de créances négociables dans la limite de 25 % du total de l’actif du fonds pourront être placés dans l’actif du fonds dans un souci de maintien d’une faible volatilité.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.27 % | 7.28 % | 10.54 % | 0.73 |
3 ans | 4.80 % | 15.09 % | 14.97 % | 0.35 |
5 ans | 1.97 % | 10.24 % | 19.90 % | 0.12 |
10 ans | 2.40 % | 26.78 % | - | - |
Origine | - | 143.30 % | 16.26 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 27/04/2001
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3.5 %
Frais de sortie : 1 %
Frais de gestion : 2.39 % / an
commission de superformance ? Oui