Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part GP - ISIN FR0010613372

VL (21/06/2024) 148.21 €

Encours 22.9 M€

Performances ytd 13.71 %

Perf. annualisée 5ans 11.13 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

STOXX Europe 600

Yann Giordmaina

Gérant du fonds
Depuis janvier 2020

Pierre Coiffet

Gérant du fonds
Depuis mars 2016

Politique d’investissement

Son objectif de gestion est d'offrir un portefeuille composé de valeurs du secteur financier (banque, assurance, services financiers, immobilier), à des souscripteurs qui souhaitent investir sur ce secteur. La performance est obtenue par le gérant, sur la période de placement recommandée, en tirant parti des opportunités de ce secteur. La politique de gestion vise à sélectionner des titres dont le potentiel de valorisation et la capacité bénéficiaire sont estimés les plus attractifs. Cette sélection s'effectue donc en fonction de la qualité intrinsèque des sociétés (notamment croissance des résultats, visibilité, stratégie, management), ainsi que des perspectives d'évolution de leurs marchés dans le monde. Le portefeuille ainsi constitué suit les grandes tendances du secteur européen (Suisse comprise) de la finance. La gestion sera majoritairement orientée vers les marchés d'actions européens. Le degré minimum d'exposition au risque actions européennes est voir plus
de 60 %. Cette exposition est obtenue par des investissements en direct, ou par le biais d'OPC (dans la limite de 10 % de l'actif net) ainsi que par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, tout en respectant un investissement de 75 % minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA.