Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010546960

VL (29/04/2025) 71.77 €

Encours 225.7 M€

Performances ytd 4.30 %

Perf. annualisée 5ans 8.55 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1]SBF 120 dividendes nets r

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Financière de l'Echiquier

Pierre Schang

Gérant du fonds
Depuis avril 2019

Pierre Coiffet

Gérant du fonds
Depuis octobre 2020

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. L’objectif du FCP est, dans le cadre d’une allocation dynamique actions décidée par la société de gestion, de chercher à surperformer le marché actions français sur la durée de placement recommandée, tout en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d’investissement socialement responsables. Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, le FCP est investi au minimum à 75 % de son actif net sur les marchés actions et jusqu’à 25 % de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire. Le FCP peut être exposé au maximum à 110 % de son actif net aux marchés actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.27 % -3.28 % 17.21 % -0.31
3 ans 2.99 % 9.24 % 14.86 % 0.05
5 ans 8.55 % 50.71 % 15.00 % 0.42
10 ans 2.16 % 23.87 % - -
Origine - 258.85 % 16.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 24/04/2003

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.5 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.99 % / an

commission de superformance ? Non