Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part MH - ISIN FR0011304278

VL (2021-07-16) 3,432.35 €

Encours 133.9 M€

Performances ytd 14.66 %

Perf. annualisée 5ans 12.14 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU MID CAP NET RETURN

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Alexandre Voisin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est double : (i) chercher à obtenir, sur un horizon d’investissement minimum de 5 ans, une performance supérieure au marché actions de moyennes capitalisations de la zone euro . et (ii) mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsables (ISR). Le FCP est investi en permanence au minimum à hauteur de 75% de son actif net, principalement en actions de petites et moyennes capitalisations de la zone euro. Le FCP pourra être investi jusqu’à 25% de l’actif en titre de créances ou instruments du marché monétaire à taux fixe, variables ou révisables (émetteurs privés ou public, principalement de notation minimale investment grade. Il peut investir jusqu’à 10% de l’actif net en FIA et OPCVM. Le FCP peut intervenir sur des instruments financiers à terme ferme et conditionnels négociés sur des marchés réglementés français et étrangers (OCDE uniquement). Le FCP est éligible au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 35.31 % 35.31 % 16.93 % 2.11
3 ans 10.18 % 33.75 % 22.33 % 0.47
5 ans 12.14 % 77.36 % 19.02 % 0.66
Origine - 243.24 % 19.07 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-11-15

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non