Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) EUR - ISIN FR0011037894

VL (05/09/2024) 153.40 €

Encours 1,439.4 M€

Performances ytd 3.63 %

Perf. annualisée 5ans 1.45 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

42.5% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 3-5 ans coupons réinvestis- 42.5% Bloomberg Barclays EuroAgg Treasury 5-7 ans coupons réinvestis- 15% Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis

Documents

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Vega Investment Managers

Patrick Lanciaux

Gérant du fonds
Depuis juin 2011

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance égale ou supérieure à celle de l'indicateur de référence, en intégrant des critères Environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) dans le processus d'analyse et de sélection des titres en portefeuille. La stratégie d'investissement du FCP est discrétionnaire. Le portefeuille peut être investi en actions, obligations et produits monétaires en fonction de la conjoncture et des anticipations de la Société de Gestion avec un maximum de 40% sur les actions, de 10% sur le monétaire et un minimum de 60% sur les produits de taux (obligation + monétaire). L'OPCVM investit en actions et valeurs assimilées (certificats d'investissement, droits et bons de souscription ou d'attribution) de la zone Euro, en actions et valeur assimilées européennes hors zone Euro et en parts et actions d'OPCVM et/ou FIA. Le fonds se réserve la possibilité d'investir sur les marchés européens hors zone euro dans la limite de 15% de l'a voir plus
ctif net. Les investissements obligataires pourront porter sur l'ensemble des supports mis à disposition sur le marché tels que notamment les obligations à taux fixe, à taux variables, convertibles, indexées libellés en euro, OPCVM et/ou FIA. Les obligations d'Etat ne pourront représenter plus de 50% de l'actif net de l'OPCVM. Cet OPCVM promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable.