Pour constituer son portefeuille d’actifs, chaque fonds ISR se repose sur deux méthodes d’analyse :

1/L’analyse extra-financière

Il s’agit de repérer et de valoriser les bonnes pratiques au regard des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (les critères « ESG »). Pour cela, les analystes se fondent sur les données des entreprises (rapport de développement durable, visites de sites…), des organisations internationales (ONU, Banque mondiale…) et des agences de notation extra-financières (Vigeo, …).

2/L’analyse financière

Il s’agit d’identifier les entreprises aux performances financières les plus attractives. Pour cela, les fonds s’appuient notamment sur leurs équipes d’analystes financiers et sur des analystes externes. Ils étudient à la fois la solidité financière des entreprises et le climat économique en général.

Grâce à ce processus, les fonds labellisés ISR sont des produits socialement responsables tout en prenant en compte le rendement financier.