Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion croissance

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0000283749

VL (22/04/2024) 56.79 €

Encours 1,170.7 M€

Performances ytd 9.15 %

Perf. annualisée 5ans 10.75 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

66%STOXX Europe 50 TR 33% STOXX Ind Average

Anne Tolmunen

Gérant du fonds
Depuis mars 2017

Mark Hargraves

Gérant du fonds
Depuis septembre 2015

Politique d’investissement

L’objectif de l’OPCVM est la recherche de performance à long terme du capital, mesurée en Euro, en investissant sur les marchés internationaux des actions par la mise en uvre d’une gestion dynamique et discrétionnaire reposant notamment sur la sélection d’instruments financiers fondée sur l’analyse financière des émetteurs, tout en prenant en compte une approche d’investissement socialement responsable et respectueuse des critères de responsabilité en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). L’OPCVM peut investir jusqu’à 100% de son actif en actions et titres assimilés de toutes capitalisations et de tous les secteurs économiques sur les marchés de pays membres de l’OCDE ou hors OCDE. L’OPCVM peut également investir jusqu’à 40% de son actif dans des titres de créance et instruments du marché monétaire émis ou garantis par des états ou des émetteurs publics ou privés membres ou non de l’OCDE et dont les notations.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 20.14 % 20.14 % 10.07 % 2.05
3 ans 6.62 % 21.19 % 13.67 % 0.52
5 ans 10.75 % 66.59 % 15.12 % 0.74
10 ans 9.33 % 143.94 % - -
Origine - 272.64 % 18.43 % -

Caracteristiques

Date de création : 28/04/1997

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 5 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non