Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I-C - ISIN FR0010720631

VL (23/04/2024) 2,521.10 €

Encours 2.5 M€

Performances ytd 4.90 %

Perf. annualisée 5ans 2.50 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% MSCI EMU SMID CAP

Documents

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BFT Investment Managers

Julien Bonnin

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Politique d’investissement

En souscrivant à ce fonds, vous investissez dans des actions de petites et moyennes capitalisations boursières des pays de la zone euro. La gestion peut également sélectionner des titres d'entreprises de plus grande capitalisation. L'objectif de gestion consiste à réaliser, sur un horizon de placement de 5 ans, une performance supérieure à l'indicateur de référence, l'indice MSCI EMU SMID représentatif de la performance des petites et moyennes valeurs de la zone Euro, tout en intégrant des critères E.S.G dans le processus de sélection et d'analyse des titres du fonds et en ciblant un niveau d'émissions carbone du portefeuille inférieur en permanence de 30% à celui de l'indicateur de référence. L'OPC est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle de son indice de référence. Sa gestion est discrétionnaire : il est principalement exposé aux émetteurs de l'indice de référence et peut être exposé à des émetteurs non inclus dans cet indi voir plus
ce. La stratégie de gestion intègre un suivi de l'écart du niveau de risque du portefeuille par rapport à celui de l'indice. Un écart modéré par rapport au niveau de risque de cet indice est anticipé

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.16 % 7.17 % 11.88 % 0.64
3 ans -0.84 % -2.49 % 15.61 % -0.02
5 ans 2.50 % 13.17 % 19.31 % 0.15
10 ans 2.02 % 22.18 % - -
Origine - 152.11 % 18.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-03-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 250000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Oui