Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Classic CAPITALISATION - ISIN FR0010077412

VL (2021-07-27) 198.82 €

Encours 1,266.9 M€

Performances ytd 12.04 %

Perf. annualisée 5ans 5.78 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EUROPE (NR)

Anne Froideval

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

De classification Actions internationales, le FCP a pour objectif de surperformer l'indice suivant : MSCI Europe-dividendes réinvestis (Indicateur de référence). Le FCP est géré selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR) et respecte les critères d'éligibilité au PEA (Plan d'Epargne en Actions). Caractéristiques essentielles du FCP : Le FCP suit une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une approche disciplinée de la sélection de valeurs alliant analyses financière et extra-financière. L'analyse financière et extra-financière s'appuie notamment sur des visites de sociétés et des rencontres avec les responsables afin d'obtenir des informations pertinentes sur l'activité, la stratégie et les perspectives de croissance des entreprises. Le portefeuille privilégie les sociétés qui offrent des produits et services contribuant à fournir des solutions au voir plus
x enjeux sociaux et humains, comme par exemple de manière non-exhaustive la pauvreté et l'accès aux besoins vitaux, les nouveaux défis tels que le vieillissement de la population ou le développement socio économique durable. Chaque étape de la stratégie d'investissement et du processus de gestion conduit à identifier les titres de qualité (par exemple en termes de solutions aux enjeux humains et sociaux, de rentabilité, de santé financière, de qualité du management, de lisibilité de la stratégie) les plus attrayants permettant d'atteindre l'objectif de gestion

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 15.17 % 15.17 % 11.80 % 1.32
3 ans 7.62 % 24.64 % 16.98 % 0.47
5 ans 5.78 % 32.47 % 13.88 % 0.45
10 ans 8.28 % 121.53 % - -
Origine - 98.82 % 15.35 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-04-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non