Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0013278355

VL (2021-04-07) 106.99 €

Encours 61.9 M€

Performances ytd -1.60 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM

Marc Briand

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est de réaliser une performance supérieure à l’indice de reference avec un horizon d’investissement minimal de deux ans, en investissant dans des obligations vertes et sociales et répondant aux critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) de l’équipe de recherche interne de Mirova et aux critères de la doctrine sociale de l’église. L’indice de reference représente les obligations de qualité Investment Grade de crédit et les obligations souveraines dont le volume des émissions en circulation excède 500 millions d’euros. La stratégie d’investissement du fonds consiste à sélectionner des titres de dettes jusqu’à 100% de l’actif net, principalement des obligations libellées en euros.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.86 % 8.86 % 3.15 % 2.96
3 ans 2.50 % 7.69 % 4.45 % 0.66
Origine - 6.99 % 4.21 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-11-03

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.1 % / an

commission de superformance ? Non